VPBank muốn mua gần 122 triệu cp quỹ, 'ép room' ngoại chờ đối tác chiến lược?

VPBank muốn mua gần 122 triệu cp quỹ, 'ép room' ngoại chờ đối tác chiến lược?

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) có thể sẽ chi hàng ngàn tỷ đồng để mua lại cổ phiếu quỹ và trái phiếu quốc tế. Và sau đó, liệu rằng ngân hàng này sẽ tìm được một nhà đầu tư chiến lược?

Gom ngàn tỷ cổ phiếu quỹ, "ép room" ngoại

Theo thông tin công bố ngày 23/04, Ban lãnh đạo muốn xin ý kiến cổ đông thông qua văn bản về việc mua lại tối đa 5% lượng cổ phiếu lưu hành để làm cổ phiếu quỹ, tương đương với số lượng có thể mua đến gần 121.9 triệu cp VPB.

VPBank sẽ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán tính đến thời điểm gần nhất.

Chiếu theo mức giá đóng cửa ngày 24/04, VPBank sẽ chi xấp xỉ gần 2.5 ngàn tỷ đồng để mua lại số lượng tối đa 5% cổ phiếu lưu hành.

Cổ phiếu VPB đã giảm trên 13% kể từ ngày 30/01 đến nay. Cùng với đó, khối ngoại cũng bán ròng cổ phiếu này trên thị trường, chịu ảnh hưởng giữa làn sóng rút tiền khỏi chứng khoán châu Á trong thời gian gần đây. Điều này bỗng tạo nên một cơ hội dành cho VPBank.

Theo đó, Ngân hàng này sẽ trình cổ đông phương án giảm tỷ lệ giới hạn sở hữu nước ngoài xuống còn 15% từ mức 22.77%. Tức nếu khối ngoại bán vẫn bán ròng trong thời gian tới thì sẽ không thể mua lại nếu tỷ lệ sở hữu của nhóm này vẫn trên mức 15%. Hiện, nhà đầu tư ngoại đang nắm 22.43% cổ phần tại VPBank.

Phía VPBank cho biết, đây là bước đi nhằm giữ lại “room” để chào bán cho các đối tác ngoại khi thị trường tài chính ổn định trở lại, từ đó, tạo ra cơ hội thu về thặng dư vốn trực tiếp cho Ngân hàng.

Mua lại 300 triệu USD trái phiếu

VPBank cũng muốn mua lại 300 triệu USD trái phiếu quốc tế đã phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note vào tháng 06/2019. Thương vụ có thể sẽ kéo dài từ 2020 sang năm 2021, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Ban lãnh đạo VPBank cho biết, khủng hoảng dịch Covid-19 đã thúc đẩy làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp quốc tế (Eurobond). Theo đó, các trái phiếu của VPBank đăng ký tại sàn chứng khoán Singapore hiện đang giao dịch ở mức giá (và mức lợi suất tương đương) cao hơn nhiều thời điểm phát hành. Đây có thể là điểm bất lợi cho VPBank trong việc huy động các nguồn vốn khác trong và ngoài nước, đặc biệt là khoản vay tài trợ từ các ngân hàng quốc tế với mức lãi suất thấp hơn nhiều.

Đồng thời, việc mua lại trái phiếu quốc tế cũng “chứng minh được tình hình thanh khoản của VPBank rất ổn định”, theo chia sẻ của Ban lãnh đạo Ngân hàng.

Ngoài những vấn đề kể trên, VPBank cũng xin ý kiến cổ đông về việc tổ chức đại hội thường niên trực tuyến, khi mà cuộc họp trực tiếp đã bị hoãn vì dịch bệnh Covid-19.

Thừa Vân

FILI